+7 (495) 956-79-28
ГлавнаяПродуктыСоветы и приемыСогласование - виды и параметры

Согласование - виды и параметры

Продолжаем рассказ о согласовании документов. Рассмотрим, какие возможности предоставляет СДО для организации данного процесса.


1. Тип согласования. Можно указать три варианта:

a. Последовательный – документ переходит от участника к участнику (между этапами) по факту получения визы участника или выполнения условия перехода:

01.jpg

Для каждого этапа можно задать свою длительность и свои параметры. Этот тип удобно использовать, когда требуется учитывать мнение предыдущих согласующих или выстроить процесс по должностной иерархии участников согласования.

b. Параллельный – все участники рассматривают документ одновременно (один этап):

02.jpg


В этом случае параметры не задаются, можно указать только общий срок согласования.

с. Комбинированный – в рамках одного этапа согласование является параллельным, при этом этапов согласования несколько:

03.jpg

Для каждого этапа можно задать свою длительность и свои параметры.

Порядок этапов согласования и участников можно менять. Для изменения порядка этапов наведите мышь на название этапа. Курсор превратится в стрелку стрелка.png. Нажмите левую кнопку мыши и перетяните этап на нужное Вам место.
Для перетаскивания согласующих между этапами и внутри этапов наведите мышь на строчку согласующего, курсор так же превратится в стрелку стрелка.png. Нажмите левую кнопку мыши и перетяните согласующего в нужное Вам место.

2. Настройка «Параметры».  Позволяет гибко управлять  прохождением процедуры согласования для двух основных ситуаций:

a. Что делать, если виза в установленный срок не получена

b. Что делать, если получена отрицательная виза?

04.png

Возможные варианты действий, если виза не получена:

05.png


Возможные  варианты действий, если получена отрицательная виза:

06.png


3. Использование шаблонов. Позволяет не составлять каждый раз сложный лист согласования, а воспользоваться готовым шаблоном


Для сохранения текущего листа согласования в качестве шаблона откройте закладку «Жизненный цикл» и нажмите кнопку «Сохранить как шаблон»:

07.jpg

Система предложит указать название шаблона, внести в него корректировки указать и кому он будет доступен для работы.

Когда Вы будите запускать на согласование новый документ, то вместо формирования листа согласования вручную нажмите кнопку «Применить шаблон»:

08.jpg


И лист согласования у Вас будет сформирован автоматически.



Обратите внимание:

1. Изменить параметры согласования можно не только при подготовке согласования, но и в случае его «приостановки». Как приостановить согласование, было рассказано в предыдущей статье.

2. Не путайте кнопку «Сохранить как шаблон»  листа согласования и «Сохранить как шаблон» карточки самого документа:

09.jpg

В следующей статье мы расскажем о том, как найти в СДО версию документа, которая согласовывалась в конкретном цикле согласования.



Модуль Email-маркетинга в настоящее время недоступен.