Российский рынок СЭД — текущее состояние и перспективы

По оценкам аналитиков, направление систем электронного документооборота пострадало во время кризиса меньше других сегментов российского ИТ-рынка. Во многом это объясняется большой долей здесь государственных проектов, на реализацию которых кризис оказал не столь значительное влияние. Более того, как раз прошлый год был отмечен повышением внимания высшего руководства страны к вопросам автоматизации деятельности государственного аппарата, что должно стать дополнительным стимулом к развитию именно сферы управления документами. В этой ситуации еще в начале прошлой осени появились оптимистичные прогнозы о том, что уже к концу 2010-го рынок СЭД достигнет докризисных показателей.

Как видятся итоги прошедшего года сейчас и что можно ожидать в обозримой перспективе? В поисках ответов на эти вопросы мы попросили высказать свои мнения экспертов компаний — поставщиков СЭД.

Владимир Баласанян, генеральный директор, “Электронные офисные системы”	Андрей Линев, генеральный директор, “ИнтерТраст”	Дмитрий Романов, директор по развитию технологий информационного менеджмента, “АйТи”	Максим Галимов, директор по перспективным исследованиям, “DIRECTUM”
Филипп Калашников, руководитель службы внедрения, “Paybot LLC”	Александр Карнаухов, заместитель директора управления автоматизированных систем, “Центр компьютерных разработок”	Юрий Корюкин, директор по корпоративным проектам “ABBYY”, член экспертного совета DOCFLOW

      Итоги прошедшего года

В прошлом году снижение ИТ-бюджетов заказчиков и уменьшение числа выполняемых проектов сопровождалось также важными качественными изменениями, среди которых как явно позитивную тенденцию нужно отметить большее фокусирование на повышении эффективности работы предприятия, получении реального бизнес-эффекта за счет решения конкретных бизнес-задач. "Практически во всех проектах 2009 г. заказчиков и поставщиков решений интересовали вопросы возврата инвестиций и оценки эффективности внедрения информационных систем, — отметил Юрий Корюкин. — Главный итог 2009-го — повышение прагматизма клиента".

Эту мысль развивает и Максим Галимов. По его мнению, за прошедший год заметно выросли требования заказчиков к качеству внедрения. Клиенты чаще стали выбирать на роль интегратора самого разработчика СЭД или его крупного партнера. Максим Калашников дополнил этот тезис: "Предприятия стали более критично оценивать поставляемые продукты, на первый план выходит доступность и функциональность вместо престижности".

Дмитрий Романов считает, что желание заказчиков получить больше за меньшие деньги привело к сокращению средней доли платежей за лицензии в общем бюджете проектов внедрения и, как следствие, на рынке возрос интерес к ECM-решениям в модели OpenSource. Вследствие ориентации на повышение эффективности работы организации мысль, что СЭД — это гораздо больше, чем автоматизация канцелярии, стала очевидной даже для сугубо бюрократических организаций. Одновременно существенно сократилось число спекуляций на теме электронной подписи и возросла доля проектов, в рамках которых требуется автоматизировать обмен информацией с внешними клиентами, гражданами, партнерами. Появился платежеспособный спрос на решения Enterprise 2.0.

Позитивная роль кризиса выразилась, по мнению Андрея Линева, и в том, что он подтвердил ключевое значение служб ДОУ в управлении предприятием. По его наблюдениям, с наименьшими потерями прожили прошлый год предприятия, на которых СЭД реально задействованы в поддержке основных производственных процессов. Кроме того, методология ДОУ, несмотря на то, что ее усиленно хоронят, жива, востребована и реально помогает даже (или особенно) в кризис. Примечательно, что важность СЭД поняли, наконец, собственники и руководители организаций.

Прошедший год был отмечен резким обострением конкуренции на рынке за заказы. В результате на рынке СЭД появилась целая группа системных интеграторов, активно использующих свои административные и финансовые ресурсы. В этой связи Андрей Линев отмечает усиление тенденций нерыночной конкуренции, особенно в крупных тендерах. Но тем не менее многие ведущие компании-поставщики смогли в прошедшем году даже увеличить объем доходов, причем в его структуре видна положительная тенденция к повышению доли широкого спектра услуг, включая обучение персонала.

По мнению Александра Карнаухова, кризис усугубил традиционные проблемы внедрения ИТ в органах местного самоуправления, такие как недостаточное финансирование, ведомственная разобщенность, низкий профессиональный уровень специалистов по информатизации в органах государственного и муниципального управления. К этому нужно также добавить отсутствие единого подхода в использовании информационных ресурсов и единой системы классификаторов, несовместимость информационных ресурсов, недостаточную открытость информации.

Тем не менее Владимир Баласанян считает, что кризисный год подтвердил, что перспективу на рынке имеют те компании, которые предлагают наиболее эффективные с точки зрения соотношения качество/стоимость владения решения, а также тиражируемые и проверенные временем решения с минимальными сроками и рисками внедрения.

Что будет в 2010 году

В текущем году восстановление рынка продолжится, и уже к осени можно ожидать выхода на докризисные показатели по объемам. В методологическом плане, по мнению Дмитрия Романова, к числу наиболее значимых факторов можно отнести осознание рынком концепции ECM и переход к парадигме "пост-ERP" в развитии корпоративных информационных систем, существенное увеличение доли комплексных проектов и решений для работы с неструктурированной информацией, усиление борьбы между лидирующими международными поставщиками платформ (MS, IBM, Documentum, OpenText…), а также повышение спроса на технологические инновации.

В то же время, несмотря на обострение конкуренции, по общему мнению экспертов рынок еще далек от насыщения. Владимир Баласанян считает, что количество игроков тут будет расти, в том числе за счет выхода на поле СЭД ИТ-компаний из других сегментов рынка. Но в целом "ветераны" не только удержат, но и укрепят свои позиции, так как масштабы и динамика отрасли требуют все более высокого профессионализма и специализации игроков.

Перспективу роста конкуренции отмечает и Александр Карнаухов. Это, по его мнению, может привести к началу процесса консолидации участников рынка через слияние или поглощение. В государственном сегменте заказчиков центр тяжести информатизации будет продолжать смещаться в сторону региональной информатизации. В условиях повышения требований пользователей к эффективности и адаптированности СЭД будет увеличиваться спрос на модульные СЭД, позволяющие выполнять поэтапное внедрение с последующим наращиванием автоматизированных функций, а также на тиражируемые и "коробочные" продукты. Со стороны вендоров произойдет коррекция стратегии продвижения и продаж СЭД, которая примет более персонифицированный и агрессивный характер с использованием краткосрочных рекламных акций с широким применением средств Web 2.0.

Максим Галимов уверен: "В этом году перспективы развития рынка будут по-прежнему определять госструктуры. При этом быстро восстановит свое влияние и финансовый сектор. Многих изменений в СЭД потребуют и регуляторы (правительство, Центробанк). Можно также прогнозировать увеличение числа проектов в межкорпоративном и межведомственном документообороте". От также считает, что клиентские приложения ECM-систем появляются на все большем количестве рабочих столов, а так как задачи у пользователей разные, то соответственно и приложения должны будут удовлетворять разнообразным требованиям. Вполне вероятно, что появится прослойка "простых СЭД на каждом рабочем месте", "специальных СЭД для одной задачи", "веб-ориентированных систем" и т. д. Тенденция к повышению специализации в этом году будет не так заметна, но через один-два года она будет в числе особенно актуальных.

По мнению наших экспертов, заказчики будут руководствоваться уроками кризиса и вопрос получения реального эффекта будет главным при реализации проектов. В то же время Юрий Корюкин отметил, что бюджет 2009 г. составлялся еще до того, как большинство осознало глубину кризисных явлений, а вот бюджет 2010-го во всех компаниях верстался в непростом 2009-м, т. е. снижение расходов на ИТ в ряде сегментов может продолжиться.

"Должен сохраниться воспитанный кризисом более дисциплинированный подход к затратам на внедрение ИТ", — считает Андрей Линев. Но при этом в условиях восстановления экономики заказчики смогут перейти к решениям "отложенных" задач, таким как оптимизация внутренних процессов и управления персоналом. Развитие должны получить документо-ориентированные сервисы для основных процессов. Ожидается также развитие технологий, повышающих интерес топ-менеджеров к документированию деятельности. Этому будет способствовать расширение функциональности мобильных устройств, реализация простых, понятных и удобных интерфейсов. Растущую значимость получает развитие поисковых возможностей систем, особенно технологий интеллектуального поиска.

Автоматизация государственного сектора

В прошлом году в выступлениях ряда чиновников высокого ранга прозвучала идея создания типовых СЭД для дальнейшего их тиражирования в государственном секторе. Наши эксперты считают, что идея эта не новая и в ней содержатся рациональные зерна, но их нужно четко выделить. По поводу создания единой системы для всех учреждений общее мнение таково: это нереальная задача ни в теоретическом, ни в практическом аспекте. Ведь речь идет о десятках и даже сотнях видов организаций порой с радикально разными функциями. За кажущейся привлекательностью создания унифицированной СЭД скрываются серьезные потенциальные проблемы и угрозы.

Правильный путь унификации управления документами в госструктурах, по мнению Максима Галимова, — это разработка требований к отдельным разделам управления документами — безопасности, публичности, интегрируемости. Важен также постоянный диалог государства (кто бы его ни представлял) с поставщиками в сфере разработки форматов обмена, построения инфраструктуры обмена и т. д.

"Типовыми должны быть не СЭД, а стандарты документооборота — хотелось бы посоветовать чиновникам двигаться в этом естественном направлении, вместо того чтобы объявлять какой-то один продукт привилегированным", — поддержал эту мысль Филипп Калашников.

Переход с отработанной системы на новую (не учитывающую особенности конкретной организации) означает не только существенные затраты на внедрение, миграцию данных, переобучение, но и потерю более ценных, хотя и сложнее измеримых активов. "Создание типовой СЭД было бы актуально лет десять назад, — полагает Александр Карнаухов, — но на сегодняшний день уже практически во всех федеральных и региональных органах власти внедрены различные СЭД". Дмитрий Романов сказал, что кроме создания единых требований к системам и способам обмена документами между ними можно было бы продвигать идею широкого использования модели Open Source для программных решений, продвигаемых в госсекторе.

"Единая система всегда будет иметь известные недостатки монопольного продукта, в том числе "неторопливость" разработки, развития и сопровождения. В унифицированной СЭД невозможно учесть специфику работы всех потребителей, поэтому она всегда будет недостаточно функциональной для большинства организаций, — так считает Андрей Линев. — Единственный довод, который может казаться решающим в пользу унифицированной СЭД, — это упрощение задачи организации межведомственного документооборота. Но эта задача решается весьма просто с помощью стандартов взаимодействия".

Владимир Баласанян по этому поводу вспомнил об идее заставить всех чиновников ездить на "Волге". Из этого ничего не вышло. В случае с СЭД проблема на несколько порядков сложнее. Сегодня нужно вкладывать деньги в разработку типовых требований к системам, стандартов, регламентов, в том числе по взаимодействию систем. Более того, без формулирования таких требований невозможно и создание (или выбор) этой пресловутой "типовой" системы.

"Было бы очень правильно провести аудит всех уже реализованных решений для государственных органов, создать матрицу решений для различного класса задач и использовать приобретенный опыт для их тиражирования, — считает Юрий Корюкин. — Насколько мне известно, данная работа сейчас ведется".

Работа с малым и средним бизнесом

Мнение большинства экспертов таково: SMB — это потенциально очень широкий круг потребителей, но пока они не очень активно используют СЭД. "Существуют решения для SMB, есть и внедрения, но это не норма для таких предприятий, — констатирует Юрий Корюкин. — Мне кажется, что именно таким компаниям помогли бы недорогие системы корпоративного поиска".

Владимир Баласанян считает, что малым и средним предприятиям нужны СЭД, но это должны быть максимально эффективные и недорогие решения, причем обеспечивающие работу именно с электронными документами. С ним согласен и Андрей Линев: "В настоящее время активными потребителями СЭД в этом сегменте являются только компании, для которых документ — это продукт деятельности, товар. Повышению заинтересованности малого и среднего бизнеса в целом должна способствовать концепция электронного документированного взаимодействия как инструмента упорядочения документопотоков и построения инфраструктуры для документирования деятельности в интересах анализа и принятия решений, основанных на фактах. Другим мотиватором для данного сегмента должна стать возрастающая привлекательность безбумажного межорганизационного взаимодействия".

По мнению Максима Галимова, небольшие компании нуждаются в первую очередь в электронном архиве, простом и удобном интерфейсе, легком администрировании. Александр Карнаухов обратил внимание на то, что, говоря о SMB, нужно иметь в виду и муниципальные образования. Тут будут востребованы как типовые решения, так и заказные проекты в пропорции 60/40 в денежном выражении. А интеграция ECM- и ERP-систем могла бы обеспечить более быстрый возврат инвестиций.

В то же время Дмитрий Романов критически оценил потенциал SMB: "Традиционные проблемы, на решение которых направлены ECM-решения, такие как управление и координация работы по многим направлениям деятельности, создание единого информационного пространства, согласование документов, поиск нужной информации или эксперта, наиболее ярко проявляются в крупных организациях. Для малого бизнеса использование СЭД неактуально. Исключение составляют организации, небольшие по численности, но вынужденные в силу специфики своего бизнеса обрабатывать огромное количество документов. А вот средний бизнес — это уже заметная точка роста российского рынка СЭД/ECM".

Новые технологии и бизнес-модели

Общую логику внедрения инноваций хорошо сформулировал Максим Галимов: "Применение инноваций — это движение с двух сторон: поставщики предлагают новые технологии, а потребители пытаются к ним привыкнуть. Если технология находит своего потребителя и решает его реальную, а не выдуманную маркетологами задачу — значит она приживется". При этом нужно подчеркнуть: опыт последних двух десятилетий наглядно показывает, что именно сфера управления документами даже более восприимчива к технологическим новациям, чем в многих других предметных областях ИТ.

В качестве примера реально прижившихся новшеств последних лет уверенно называются повышение доверия к Интернет-технологиям и расширение мобильной работы с ECM-системами. Дмитрий Романов отмечает, что популярность мобильного доступа будет возрастать по мере включения топ-менеджеров организаций в непосредственную работу с СЭД/ECM. Что касается, таких новых вещей, как Enterprise 2.0, SaaS, SOA (сервис-ориентированная архитектура), то они пока недостаточно востребованы.

В то же время как раз перспективы SOA, интерес к которой, казалось бы, стал падать пару лет назад, наши эксперты расценивают достаточно высоко. Дмитрий Романов в этой связи подчеркивает: "SOA будет применяться все более активно. Основной движущей силой этого процесса будет уже почти сложившаяся "лоскутная" ECM-автоматизация у большинства крупных российских компаний". "SOA совместно с использованием технологий BPM/workflow позволяет вызывать сервисы документирования из основных бизнес-процессов и обеспечивает интеграцию СЭД со смежными системами", — поддерживает его Андрей Линев.

Довольно оптимистично оцениваются и возможности использования в корпоративном сегменте концепции Enterprise 2.0, в том числе социальные сети. Андрей Линев обосновал это таким образом: "Свободное электронное взаимодействие на принципах Web 2.0 может быть эффективно использовано в интересах предприятия, если оно интегрировано в единое информационное пространство организации с едиными правилами доступа, справочниками, сервисами и сохраняет свидетельства любых деловых активностей в интересах внешнего и внутреннего регулирования, анализа и принятия решений, формирования лучших практик". Большинство наших экспертов сообщило, что поддержка этих технологий уже реализована в той или иной мере в продуктах их компаний.

Что же касается "облаков" и SaaS, то здесь общая позиция такова: время их популярности еще впереди. О том же, кто из заказчиков будет пионерами применения этих моделей, мнения разошлись. Максим Галимов считает, что SaaS удобен для малых компаний и частных лиц. Юрий Корюкин также уверен, что эта модель может быть очень востребованной, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. А Филипп Калашников придерживается иной позиции: "SaaS актуален для тяжелых приложений, требующих усилий на инсталляцию и сопровождение. Альтернативой является создание компактных решений и легкое развертывание приложений — мы идем именно по этому пути".

Более конкретное мнение по этому вопросу сформулировал Андрей Линев: "SaaS изначально рассматривалась как наиболее подходящая именно для СЭД/ECM-решений. В этом году мы начнем получать свидетельства о перспективности данной модели от "пионеров" ее использования. Мы ожидаем сведений о проблемах безопасности, производительности, уровня обслуживания, адаптации и настройки. Впрочем, возможно, наши предположения будут опровергнуты".

Можно ли ускорить развитие российского рынка управления документами?

Это может показаться неожиданным, но участники рынка весьма высоко оценили динамику и самое главное стабильность развития отрасли. Если еще недавно основной акцент в разговорах о возможностях ускорения делался на необходимость тех или иных инициатив государства, то сейчас отмечается, что в стране сформировалась в целом объективная основа для движения вперед в виде растущего потребительского спроса.

Общую позицию сформулировал Максим Галимов: "Рынок уже довольно динамично развивается под влиянием разных факторов. В частности, "взрослеют" заказчики, во главе компаний становятся руководители, которые не представляют работы без средств автоматизации. Много говорится о важности электронного документооборота и взаимодействия со стороны государства. Постепенно согласуется с общемировым подходом практика управления документами; впрочем, в России выработан свой национальный стиль управления документами — сейчас он переносится на управление электронными документами. Интеграторы и небольшие ИТ-компании все больше делают ставку на ECM в своем бизнесе. Появляются свои "гуру", улучшаются методики, стратегии, оценки рынка. Повышается внимание со стороны игроков мирового рынка ECM. Процессы эти усилятся, если на рынке активизируется спрос. Помочь этому могут и требования регуляторов".

Примерно аналогичную позицию озвучил и Юрий Корюкин: "Если помочь этой отрасли нормативными актами, регулирующими электронный документооборот, позволяющими не хранить бумажные копии документов, упростить все процедуры связанные с электронным документооборотом, то с остальными задачами участники рынка справятся".

Филипп Калашников высказался более критично: "Поскольку растет спрос на доступные и функциональные системы, вмешательство регулирующих органов не очень эффективно. Сертификация способствует удорожанию и замедлению развития продуктов. Регулирующие органы должны обеспечивать чистоту рыночных отношений и реальную конкуренцию".

"В краткосрочной перспективе регулирующие органы могут сделать очень много для рынка, просто наведя порядок в законодательстве и поддержав на нормативном уровне перевод в электронный вид тех процессов, которые сейчас пока еще идут на бумаге. А вот прямая задача и поставщиков, и потребителей СЭД, которой надо заниматься прямо сейчас, — выработка и согласование отраслевых стандартов. — считает Дмитрий Романов. — А в долгосрочной перспективе развитие рынка ECM/СЭД в нашей стране будет определяться тем, насколько далеко российской экономике удастся отойти от нынешней "нефтяной иглы".

Андрей Линев обратил внимание на опасность монополизации государством проблематики СЭД для органов власти — это будет означать застой отрасли. В то же время Владимир Баласанян, отмечая необходимость совместного решения проблем участниками рынка, признает, что ключевая роль в сфере стандартов и норм принадлежит сегодня государству: "Если оно действительно хочет отказаться от бумажного документооборота, то необходимы соответствующие законы, ГОСТы, регламенты. И, конечно, практический пример самих государственных учреждений".

Читатели PC Week/RE об использовании СЭД

В рамках подготовки обзора мы также выяснили мнение читателей нашего еженедельника о некоторых аспектах использования СЭД в их организациях.

Структура предприятий, представленных в этом опросе, выглядит следующим образом: государственный и коммерческий секторы представлены практически в равных долях, при этом внутреннее деление коммерческого сектора выглядит так: малый бизнес — 14,7%, средний — 21,6%, крупный — 12,8%. А остальные% что?

На вопрос о наличии в их организации (в той или иной степени) автоматизированной системы документооборота отрицательно ответили 32,6% (это почти совпало с ответом на такой же вопрос при нашем прошлогоднем опросе). Те, кто ответил положительно (две трети опрошенных), сообщили, что чаще, но не намного, используют тиражные, а не заказные решения (соответственно 54 и 46%). В полной мере ожидания от внедрения СЭД оправдались в четверти случаев, частично — 58%, лишь 17% респондентов сказали, что ожидания не оправдались вовсе, а остальные читают, что пока еще рано оценивать результаты.

Более трети респондентов (37,3%) сообщили, что в 2009 г. процесс автоматизации документооборота замедлился, но при этом почти половина из них (49%) отметили, что кризис никак не повлиял на ход работ в этом направлении. Любопытно, что в 3% случаях процесс внедрения СЭД ускорился.

Что касается проблемы межорганизационного документооборота, то подавляющая часть опрошенных считают ее важной (очень важной — 50%; важной, но не очень — 33%).